Tarifas de longo alcance sobre as importações do México e do Canadá enviaram a indústria automotiva em espiral no início desta semana, à medida que os preços das ações caíram e as empresas consideraram mudar suas estratégias de produção. As tarifas, que entraram em vigor em 4 de fevereiro, foram paradas por um mês depois que o presidente Trump alcançou acordos com líderes do México e do Canadá para aumentar a aplicação das fronteiras.
Alguns especialistas sugeriram que o presidente Trump planeja apenas usar tarifas como ferramentas de negociação, mas o presidente ainda não abandonou completamente as tarifas, mesmo depois de alcançar concessões de países vizinhos. Se as tarifas entrarem em vigor, os consumidores poderão ver os preços dos veículos começarem a aumentar em apenas alguns meses.
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Um curto buffer para os consumidores
Se as tarifas de Trump entrarem em vigor no próximo mês, é improvável que os consumidores vejam aumentos de preços até que o inventário atual seja vendido, de acordo com Felipe Muñoz, analista sênior da empresa de consultoria de automóveis Jato Dynamics. Em todo o setor, isso pode significar um buffer de aproximadamente dois meses entre as tarifas iniciais e os preços aumentando na concessionária, disse Muñoz.
Essa linha do tempo pode flutuar entre os fabricantes, alguns dos quais mais dependem da produção estrangeira ou têm níveis mais baixos de inventário do que seus rivais. Cerca de 18% dos 16,1 milhões de carros vendidos nos EUA no ano passado foram feitos no Canadá e no México, de acordo com dados de Jato Dynamics.
Essa parte é muito maior para montadoras como a Volkswagen. No ano passado, a VWS de fabricação mexicana representou 44% das vendas dos EUA da empresa, tornando-o particularmente vulnerável a custos adicionais das tarifas. Outras montadoras de mercado de massa como a Toyota também são vulneráveis. Pouco mais de 25% dos veículos Toyota vendidos nos EUA em 2024 foram produzidos no Canadá e no México. A empresa também tem apenas 36 dias de oferta em seu inventário americano, menos da metade da média da indústria, de acordo com os números mais recentes de Cox Automotive.
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Um apelo para esculturas
As montadoras e os fornecedores de peças foram claros sobre sua oposição às tarifas propostas. Flavio Volpe, presidente da Associação de Fabricantes de Peças Automotivas do Canadá, disse à Bloomberg News que o setor automobilístico fecharia dentro de uma semana após a imposta das tarifas. “Em 25%, absolutamente ninguém em nossos negócios é lucrativo por um tiro no escuro”, disse Volpe.
As montadoras estão tentando acelerar as importações para os EUA durante a atual pausa de 30 dias, mas os veículos de preenchimento de estoque estão longe de ser uma solução de longo prazo. Matt Blunt, presidente do Conselho Americano de Políticas Automotivas que representa a Ford, GM e Stellantis, disse que eles gostariam de ver uma isenção esculpida nas tarifas de Trump para veículos e peças que atendem aos requisitos de conteúdo doméstico e regional da USMCA.
“Nossas montadoras americanas, que investiram bilhões nos EUA para atender a esses requisitos, não devem ter sua competitividade minada por tarifas que aumentarão o custo da construção de veículos nos Estados Unidos e do investimento em resfriamento na força de trabalho americana”, disse Blunt em um escrito declaração.
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Os carros de fabricação americana são seguros?
As montadoras, incluindo a General Motors, Audi e a Porsche, estão considerando mover mais produção para os Estados Unidos em resposta às tarifas de Trump. A GM anunciou no mês passado que está explorando maneiras de produzir mais captadores no mercado interno, onde possui espaço de fábrica disponível. Enquanto isso, o Volkswagen Group está pensando em utilizar seu Chattanooga subutilizado, Tennessee, plantar para montar grandes SUVs Porsche e Audi. A questão é: a produção nos veículos do US Shield a partir de aumentos de preços induzidos pela tarifa?
Mesmo que um carro seja tecnicamente montado nos Estados Unidos, parte das peças geralmente é proveniente de fornecedores de peças de automóveis no México e no Canadá. A Cox Automotive estimou que a tarifa média nos modelos reunidos nos países vizinhos ou reunida com peças desses países aumentaria o custo de um veículo em US $ 5.855. Isso equivale a quase 17% do preço médio do novo veículo, em média.
Obviamente, essa porcentagem pode variar de 3% a 25%, dependendo do veículo. Veículos produzidos no mercado interno com algumas peças importadas provavelmente cairão na extremidade inferior do espectro, mas ainda não conseguem escapar.
“É provável que nem todos os custos sejam passados diretamente para os compradores, mas é difícil ignorar uma realidade: os preços subirão para fornecedores, para montadoras e para compradores”, o Equipe automotiva de Cox escreveu no início desta semana. “O impacto nos veículos ‘acessíveis’ provavelmente tornaria muitos deles inviáveis no mercado dos EUA”.
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A União Europeia é a seguir?
No ano passado, as vendas dos EUA de veículos de fábricas da União Europeia superaram 820.000 unidades, excedendo o total de vendas de carros fabricados no Canadá no país. Três montadoras alemãs-Volkswagen Group, Mercedes-Benz e BMW Group-contabilizadas para 73% desse total. Enquanto o México permaneceu a maior fonte de importações dos EUA do Volkswagen Group, a UE era a principal origem dos veículos Mercedes-Benz vendidos nos Estados Unidos.
“Embora seja difícil prever o próximo passo do governo Trump sobre o comércio, as políticas implementadas em seu primeiro mês sinalizam uma mudança mais ampla”, disse Muñoz “importar carros para os EUA está se tornando mais desafiador em todo o quadro, e a União Europeia deve Prepare -se para possíveis restrições comerciais. ”
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Pensamentos finais
A pausa de um mês sobre tarifas deu às montadoras uma breve suspensão, mas a incerteza aparece grande sobre a indústria. Mesmo que as negociações levem a ajustes ou isenções, a tendência mais ampla sugere que a importação de veículos para os EUA está se tornando mais dispendiosa e complexa. Os consumidores podem não sentir o impacto imediatamente, mas os aumentos de preços parecem inevitáveis se as tarifas avançarem.
Para as montadoras, a pressão está aumentando para repensar as cadeias de suprimentos e as estratégias de produção, seja através do estoque, mudando a fabricação para os EUA ou pressionando para o Carveouts. No entanto, como as políticas comerciais anteriores mostraram, esses ajustes levam tempo – e, enquanto isso, compradores, fornecedores e fabricantes ficarão navegando em um mercado imprevisível.
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